Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему необычной — в её глазах читается тайна, а улыбка обманчиво проста.
Он пытается разгадать её, но чем ближе подходит, тем больше вопросов возникает. Девушка говорит загадками, смеётся невпопад, а её прошлое окутано туманом. Парень чувствует — эта встреча изменит его жизнь.