В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через исповеди и показания: недавно он вернулся из-за рубежа с матерью. Друг детства Николай Шустов, узнав об этом, вводит его в свой круг. Споры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Испытания становятся все жестче, адреналин — все опаснее. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь. Будто шутя, они придумывают «тайное общество» с громким названием «Клипот», мечтая изменить мир.
