Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую много лет назад в странную секту. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми базарами и ритуальными масками, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Грань между реальностью и сценой стирается. Улицы с песнями и куклами, странные обряды — всё это словно часть спектакля. Она уже не уверена, где находится: на площади далекого городка или в знакомых театральных кулисах.